Dopo la laurea in economia e commercio lavoro da oltre 20 anni nel settore della consulenza finanziaria nelle tematiche della protezione e gestione dei patrimoni occupando ruoli manageriali e di formazione. Ho maturato esperienze nel settore del wealth management e dell’investment banking attraverso collaborazioni con istituti bancari ed assicurativi europei. Ho lavorato come analista e fund manager presso una società d’intermediazione finanziaria, nel CDA di una società di gestione e come manager per lo sviluppo di una società specializzata nel trading algoritmico ed automatico.
Consulente Finanziario GAMMA Capital Markets, Società di Gestione del Risparmio Indipendente autorizzata alla gestione di portafogli, ricezione e trasmissione ordini e consulenza in materia di investimenti.:
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Per realizzare Servizi Personalizzati di Wealth Management
Ogni giorno ringrazio due persone : quella che mi ha insegnato qualcosa di nuovo e il Cliente con cui condivido obiettivi e lavoro.
“Quel che si ottiene con scarso aiuto della fortuna è più resistente al caso.” (N. Taleb )
“La Speranza ha due bellissimi Figli : lo Sdegno ed il Coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il Coraggio per cambiarle “. (S. Agostino)
Il pericolo non viene da quello che non conosciamo, ma da quello che crediamo sia vero e invece non lo è”. (M. Twain)
QUELLO CHE FACCIAMO E’ MOLTO SEMPLICE
SELEZIONE : L’indipendenza ci permette di mettere al centro gli interessi di Chi ci affida le Sue scelte patrimoniali. Cerchiamo e selezioniamo nel mare della Finanza Strumenti, Servizi e Controparti per offrire il meglio alle migliori condizioni possibili, perchè gli strumenti non sono tutti uguali e non sempre paghiamo per un valore aggiunto (Costo )
Una volta compreso la Tua situazione ed i Tuoi obiettivi possiamo operare in due modi :
A) La Consulenza a parcella ove riceverai periodicamente i “consigli di investimento” che Tu potrai eseguire da solo o chiamando il Tuo Istituto di fiducia. (Mercati)
Nella fase iniziale valuteremo assieme anche strumenti di tutela ed efficienza giuridica e fiscale del Tuo patrimonio e della Tua tranquillità personale .
Per i grandi patrimoni potremmo anche offrirti il servizio di raccordo globale dei tuoi Investimenti anche presso altri Istituti, in modo che Tu possa avere una visione totale .
Si valuterà anche se le condizioni di costo della Tua attuale Banca siano adeguate e permetta l’accesso ai migliori strumenti finanziari presentandoti altre alternative. Poi sarà una Tua scelta mantenere tale rapporto o no .
B) La Delega di Gestione : per i capitali importanti abbiamo accordi molto vantaggiosi con alcuni dei principali Istituti bancari ove Tu avrai il totale controllo del Tuo conto e Noi ci occuperemo di tutta l’attività degli acquisti e vendite degli strumenti finanziari secondo le Tue indicazioni potendo accedere alle migliori condizioni a tutti i mercati e strumenti senza alcuna limitazione se non la ricerca della maggiore efficienza e minori costi . Ad es. spesso un ETF è meglio di un fondo, ma costa molto meno ed i fondi non sono tutti uguali (Gestioni)
Ci incontreremo poi periodicamente per tenere sotto controllo l’andamento, anche rapportandolo ad eventuali mutazioni degli obiettivi .
Comprendere gli Obiettivi
Consigliare i Prodotti Finanziari
Riducendo Rischi e Costi
Programmando e Verificando Assieme
INCONTRIAMOCI PER CONOSCERCI
