LE NUOVE SFIDE
Le Esigenze crescono e crescono le complessità
Una recente indagine Eurisko rivela che i clienti cercano Semplicità e Risparmio .
Soddisfare Tutte le Esigenze diventa una necessità. Ridurre le complessità ed i costi diventa fondamentale
I Rischi sono Molteplici
LIBERTA’ FINANZIARIA
Un pesce non sa che cos’è l’acqua finché non scopre l’aria (M. McLuhan)
Ho gettato via la mia tazza quando ho visto un bambino che beveva al ruscello dalle proprie mani (Socrate )
IL TEMPO : oggi i mercati finanziari e gli aspetti fiscali e giuridici dei patrimoni sono diventati molto più complessi. Affidarsi ad un professionista significa risparmiare tempo
FILOSOFIA
INDIPENDENZA DA REALTA’ BANCARIE ED ASSICURATIVE E PROFESSIONALITA’ PER REALIZZARE SOLUZIONI SU MISURA
✓ INDIPENDENZA per cercare, nell’universo della finanza, quella libertà di scelta che si merita chi ti affida la Sua fiducia
✓ ANALISI PATRIMONIO per ottimizzare anche gli aspetti di protezione, fiscale e successoria
✓ ANALISI MERCATI per ottimizzare la scelta degli strumenti più efficienti ed efficaci con strategie attive e dinamiche
✓ PERSONALIZZAZIONE per realizzare Servizi creati su misura e in base alle esigenze di Clienti e Consulenti Finanziari
✓ Selezione senza limiti di tutti gli strumenti accessibili nel mercato,
✓ Ottimizzazione dei costi (condizioni Istituto, ETF, Titoli o Classi Istituzionali dei fondi),
✓ Dinamicità degli investimenti,
✓Selezione delle banche depositarie per solidità, costi, operatività e profondità delle possibilità di investimento sono le caratteristiche principali che seguiamo .
✓ Utilizzo di Broker per selezionare le soluzioni Assicurative
Se anche Tu ritieni che avere al Tuo fianco un Consulente con cui poter affrontare ogni aspetto del Tuo Patrimonio con tale libertà ed obiettivi sentiamoci per un confronto sereno in cui ognuno di Noi imparerà qualcosa di nuovo
